Qué son los Índices Bursátiles

Ibex 35, S&P 500, Dax, Dow Jones... ¿Has oído hablar de ellos? Son índices bursátiles y su principal función es servir como barómetros de la economía.

En este post voy a explicarte qué es un índice bursátil, para qué sirve, los distintos tipos que existen y los principales exponentes a nivel mundial.

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¿Qué es un índice bursátil?

Un índice bursátil es un indicador que muestra la variación del precio de un conjunto de instrumentos financieros (normalmente acciones) que reúnen una serie de caracteristicas comunes.

El primer índice bursátil fue creado el tres de julio de 1884 por Charles Dow, y lleva su nombre en su honor Dow Jones Transportation Average.

Charles Henry Dow fue el fundador del Wall Street Journal y de lo que hoy en día conocemos como Análisis Técnico.  

Para empezar, el primer índice bursátil de la historia estaba compuesto por los precios de cierre de 11 valores. 9 eran empresas de ferrocarriles y 2 empresas de fabricación. 

Dow pensó que estos 11 valores proporcionaban una buena indicación de la salud económica del país.

Como resultado, en 1887 determinó que los índices separados podrían representar mejor esa salud y creó uno industrial de 12 valores, junto con otro de ferrocarriles de 20 valores.

Finalmente, hacia 1928 el industrial alcanzaba los 30 valores, número que mantiene actualmente.

El índice bursátil que creó, fue el precursor de lo que hoy se considera el barómetro indicador de la actividad bursátil por excelencia. Sigue siendo una herramienta vital para los técnicos del mercado ochenta años después de su muerte. 

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¿Para qué sirven?

La principal función de los índices bursátiles es disponer de una referencia para saber cómo se está comportando algún tipo de activo, una determinada industria o sector económico.

Por consiguiente, proporcionan información sobre las tendencias que se están desarrollando en los mercados que representan.

También son utilizados como benchmark o base de comparación para determinar la rentabilidad relativa de los gestores de fondos e inversores particulares.

Por ejemplo, si un gestor de fondos de inversión ha obtenido una rentabilidad anual de un 20%, podrías pensar que no está nada mal. Sin embargo, si el índice bursátil sobre el que dicho gestor referencia su operativa a subido un 40%, significa que la gestión ha sido mediocre.

La gestión pasiva de las inversiones, basa su operativa en los índices bursátiles. Debido a que invierte en ellos a través de fondos cotizados indexados o ETFs. Este tipo de operativa bursátil trata de replicar el comportamiento de los índices para obtener su misma rentabilidad bruta.

Tipos de índices bursátiles

Se pueden clasificar los índices bursátiles de muchas maneras, las más tradicionales son: por capitalización bursátil, liquidez, precios, procedencia geografica, tipos de empresas, tipos de activos, etc.

Principales índices bursátiles del mundo

Cada país tiene su propio índice bursátil. Sin embargo, a nivel internacional existen ciertos mercados que tienen mayor influencia debido al peso de su economía y a las empresas que cotizan.

Actualmente los mercados financieros de todo el mundo están muy relacionados y por tanto los acontecimientos financieros tienen un impacto global.

Tenemos que tener en cuenta 3 áreas:

  • Europa
  • América
  • Asia

Por las diferencias horarias, cuando los mercados abren en el mercado asiático, en Europa y en América aún están cerrados.

Por lo que muchas veces se observa el comportamiento de los índices asiáticos para ver el impacto que pueden tener en las demás bolsas.

Índices bursátiles europeos

Dax 30: El Dax 30 es el índice alemán y es uno de los índices de referencia de la Eurozona. Este índice cotiza en la Bolsa de Fráncfort y se compone de las 30 empresas más importantes del país. El Dax empezó a funcionar en 1987 con un valor base de 1.000 puntos y cotiza actualmente por encima de los 12.000 puntos.

CAC40: El CAC40 es el índice de referencia francés. Por lo que cotiza en la bolsa de París desde 1987. Este índice cuenta con 40 valores de empresas francesas, con un alto grado de internacionalización y muchos activos fuera del país, lo que hace que el CAC40 tenga una influencia internacional aún mayor que otros índices europeos.

EuroStoxx 50: El EuroStoxx 50 es un índice bursátil europeo y agrupa las 50 mayores empresas de la zona euro. Aunque este índice cuente con valores de diferentes países de la zona euro, no se le da tanta importancia como al Dax, probablemente por el peso de la economía alemana en la Eurozona.

Americanos

S&P 500: el índice Standard & Poor's 500 es uno de los índices de referencia a nivel mundial. En él cotizan las 500 mayores empresas americanas. Además, la volatilidad de este índice es menor que en otros, debido al gran número de empresas que componen el índice.

Dow Jones Industrial Average: este índice cuenta con 30 empresas del sector industrial más representativas de Estados Unidos. Es uno de los índices más antiguos del mundo creado en 1896.

Nasdaq 100: El Nasdaq 100 es un índice bursátil estadounidense, donde cotizan 100 empresas tecnológicas. Esta es su principal característica, ya que no cuenta con ninguna compañía financiera.

Asiáticos

Nikkei 225: El Nikkei 225 es el índice de referencia japonés y cuenta con 225 valores que cotizan en la bolsa de Tokio. Este índice nació en 1949, y en el índice cotizan valores de sectores muy diferentes. 

SSE Composite Index: Es el índice bursátil chino más importante. Compuesto por las compañías que cotizan en la bolsa de Shanghai.

BSE Sensex: Principal índice bursátil de la India. Compuesto por las 30 compañías más importantes que cotizan en la bolsa de Bombay. 

Hang Seng Index: Principal índice bursátil de Hong Kong. Cuenta con 33 compañías.

KOSPI: Es el principal índice surcoreano.

Conclusión

Resumiendo, todos estos índices bursátiles son muy relevantes en el mercado financiero mundial.

Debido a la correlación entre mercados, es importante tener presente las variaciones en mercados internacionales ya que un acontecimiento en uno de estos índices puede tener efecto en el resto de mercados.

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David L. Samurai financiero

Acerca del autor de este artículo: "DAVID L."

David L. es el autor del blog Samurai Financiero, donde comparte estrategias, tácticas y herramientas probadas para ayudarte a tomar el control de tus finanzas y vivir la vida de tus sueños. Si quieres tomar las riendas de tu economía, incluso alcanzar la independencia financiera...

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